Por que é arriscado investir uma commodity?
Volatilidade –Os preços das commodities podem ser extremamente voláteis e deixar seu portfólio exposto a grandes oscilações de preços. A volatilidade pode ser uma oportunidade, mas também é um grande risco. Especulativo – Se você espera lucrar apenas com base no preço de uma mercadoria, então você está especulando, não investindo.
- Alta volatilidade. ...
- Especulação. ...
- Em contraste com as ações. ...
- Danos ao meio ambiente. ...
- Investir em matérias-primas tem prós e contras, além de riscos e benefícios, porém, tê-las é sempre uma boa opção que contribui para a diversificação e boa saúde dos nossos portfólios.
O risco de commodities refere-se aas incertezas dos valores de mercado futuros e do tamanho da renda futura, causadas pela flutuação nos preços das commodities. Essas mercadorias podem ser grãos, metais, gás, eletricidade, etc.
Os fundos de commodities investem em matérias-primas ou produtos agrícolas primários, conhecidas como commodities. Estes fundos investem em metais preciosos, como o ouro e a prata, em recursos energéticos, como o petróleo e o gás natural, e em bens agrícolas, como o trigo.
Alavancagem: A negociação de commodities geralmente envolve o uso de alavancagem, permitindo que os traders usem mais dinheiro do que o que está presente em suas contas. Embora isto possa ampliar os lucros potenciais, tambémaumenta o risco de perdas significativas se a negociação for contra o investidor.
O risco do preço das matérias-primas é a possibilidade de os preços das matérias-primas mudarem de uma forma que provoque perdas económicas. Risco de preço de commoditiespara os compradores se deve aos aumentos nos preços das commodities; para vendedores/produtores, muitas vezes é devido a quedas nos preços das commodities.
Vigarista:As commodities podem ser extremamente voláteis.
“As matérias-primas são notoriamente voláteis e pode ser difícil prever os seus movimentos de preços”, afirma Samuelson. “Eventos desconhecidos, como o clima, a geopolítica e as perspectivas económicas globais, podem ter um impacto dramático na oferta e na procura e, portanto, no preço das matérias-primas.”
Portanto, a negociação de commodities é uma proposta de risco e retorno muito alto. Os metais industriais incluem alumínio, cobre, níquel, zinco, aço, etc.
Quatro fontes primárias de risco afetam o mercado geral. Estes incluem risco de taxa de juros, risco de preço de ações, risco cambial erisco de commodities. O risco de mercado também é conhecido como risco não diversificável ou não sistemático porque afeta todas as classes de ativos e é imprevisível.
Esta margem é cobrada para garantir que as partes não entrem em incumprimento na troca de mercadorias entre compradores e vendedores. Existem cinco tipos diferentes de riscos que podem dificultar o crescimento do mercado de derivados de mercadorias. Eles são:risco de contraparte, risco de integridade de mercado, risco operacional, risco legal e risco sistêmico.
Quais são as vantagens e desvantagens de investir em commodities?
Os benefícios dos investimentos no mercado de mercadorias incluem menor volatilidade, cobertura contra a inflação ou eventos geopolíticos, diversificação, etc. E as desvantagens da negociação no mercado de mercadorias incluem elevada alavancagem, volatilidade excessiva, maior dependência de factores macroeconómicos, etc.
Como as características da oferta e da procura mudam frequentemente,a volatilidade nas commodities tende a ser maior do que nas ações, títulos e outros tipos de ativos. Algumas mercadorias mostram mais estabilidade do que outras, como o ouro, que também serve como activo de reserva para os bancos centrais protegerem contra a volatilidade.
| Relógio | Nome | Retorno de 5 anos |
|---|---|---|
| AAAA | Goldman Sachs ETF de Ouro Físico | 8,94% |
| ONÇA | VanEck Marca Ouro Confiança | 8,83% |
| FTGC | Fundo de Estratégia Tática Global de Commodities First Trust | 8,53% |
| BCD | abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 8,52% |
O que é risco de preço de commodities? O risco de preço de commodities é o risco financeiro sobre o desempenho/rentabilidade financeira de uma entidade devido a flutuações nos preços de commodities que estão fora do controle da entidade, uma vez que são impulsionadas principalmente por forças externas do mercado.
As commodities são uma proteção contra a inflação, portanto, comprar antes de períodos de inflação alta é uma boa estratégia de investimento; no entanto, prever quando a inflação ocorrerá pode ser difícil. Uma mercadoria deve ser vista como qualquer outro investimento, tendo em consideração o horizonte temporal e o perfil de risco do investidor.
O dinheiro-mercadoria tem valor intrínseco, mas apresenta riscosgrandes flutuações de preçoscom base na mudança dos preços das commodities. Se forem utilizadas moedas de prata, por exemplo, uma grande descoberta de prata pode fazer com que o valor da moeda de prata despenque, resultando em inflação.
No entanto, a moeda-mercadoria também tem suas desvantagens. Uma desvantagem é queo valor da mercadoria pode ser volátil, o que pode levar a flutuações no valor da moeda. Outra desvantagem é que pode ser difícil transportar e armazenar, especialmente em grandes quantidades.
O que é risco de commodities? O risco das commodities éa ameaça de flutuações de preços de uma matéria-prima. Para os produtores de matérias-primas, uma descida nos preços das matérias-primas irá prejudicar, porque irão receber menos dinheiro pela matéria-prima que fornecem.
As matérias-primas podem acrescentar diversificação a uma carteira de investimentos e podem oferecer proteção contra a inflação. No entanto, os preços das matérias-primas podem ser altamente voláteis einvestir em futuros de commodities e produtos relacionados pode acarretar riscos significativos.
Os fundos de hedge ou investimentos privados especializados em commodities são uma opção. Estas são estratégias de investimento altamente especulativas e alavancadas, carregando umalto grau de riscoe volatilidade. Maiores retornos são uma possibilidade, mas não há garantia de sucesso.
Como você identifica o risco de commodities?
- Calcule a exposição esperada às commodities.
- Centralize as opções de gerenciamento de riscos realizadas em toda a organização.
- Calcule a exposição após incorporar o portfólio atual de gestão de risco.
A perspetiva positiva para as matérias-primas deriva da sua correlação com a inflação, as restrições de oferta e a transição para uma economia líquida zero. As matérias-primas podem ser atractivas para investidores de longo prazo que procuram proteger-se contra a inflação e capitalizar a procura crescente resultante da transição para zero emissões líquidas.
A mercadoria mais negociada éóleo cru.
1.Petróleo Bruto Brent. O petróleo bruto Brent é a commodity global mais negociada.
Óleo crué de longe o maior mercado de commodities, e os preços do petróleo foram o assunto da cidade durante grande parte de 2022.
