Os ETFs 3x são seguros?
Esses fundos podem oferecer retornos elevados, mas também apresentam riscos e despesas elevados.Os fundos que oferecem uma alavancagem de 3x são particularmente arriscados porque exigem uma alavancagem mais elevada para alcançar os seus retornos..
Quase todos os ETFs alavancados vêm com um aviso proeminente em seu prospecto:eles não são projetados para retenção de longo prazo. A combinação de alavancagem, volatilidade do mercado e uma sequência desfavorável de retornos pode levar a resultados desastrosos.
Mas pode um ETF alavancado ficar negativo? Não. Se você possui um ETF alavancadovocê não pode perder mais do que o valor do seu investimento inicial.
ETFs alavancados 2x e 3x
Se o S&P 500 subir 2% em um dia, um ETF alavancado 3x terá como objetivo retornar 6%. Por outro lado, se o S&P 500 cair 1%, o ETF alavancado 3x terá uma queda ampliada de 3%. Os investidores devem administrar adequadamente fundos como ETFs alavancados 2x e 3x para evitar perdas excessivas e erros de rastreamento.
Em contraste, o ETF mais arriscado no banco de dados da Morningstar,Fundo de Futuros de Curto Prazo ProShares Ultra VIX (UVXY), tem um desvio padrão de três anos de 132,9. O fundo, claro, não investe em ações. Investe na própria volatilidade, medida pelo chamado Fear Index: O índice CBOE VIX de curto prazo.
Os preços dos ETFs alavancados tendem a diminuir com o tempo, e a alavancagem tripla tenderá a diminuir a uma taxa mais rápida do que a alavancagem 2x. Como resultado,eles podem tender para zero.
A volatilidade dos ETFs alavancados significa que as perdas no ETF podem ser ampliadas ao longo do tempo e não são adequados para investimentos de longo prazo. Os investidores devem considerar cuidadosamente os riscos e custos associados aos ETFs alavancados antes de investir neles.
Como se reequilibram diariamente, os ETFs alavancados geralmente nunca perdem todo o seu valor.Eles podem, no entanto, cair para zero com o tempo. Se um ETF alavancado se aproxima de zero, o seu gestor normalmente liquida os seus ativos e paga todos os detentores restantes em dinheiro.
BMO lançou o primeiro fundo ETN alavancado quádruplo que acompanha o S&P 500. O fundo será negociado sob o símbolo “XXXX” e busca gerar diariamente quatro vezes o retorno do S&P 500. O lançamento ocorre em um momento em que o otimismo aumenta entre os investidores e Wall Street prevê mais ganhos em 2024.
Para a maioria dos ETFs padrão e desalavancados que acompanham um índice, o máximo que você pode perder teoricamente é o valor investido, levando o valor do seu investimento a zero. No entanto,é raro que os ETFs de mercado amplo cheguem a zero, a menos que todo o mercado ou setor que ele acompanha entre em colapso total.
Por que o ETF não é um bom investimento?
ETFs sãosujeitos à flutuação do mercado e aos riscos dos seus investimentos subjacentes. Os ETFs estão sujeitos a taxas de administração e outras despesas. Ao contrário dos fundos mútuos, as cotas do ETF são compradas e vendidas ao preço de mercado, que pode ser superior ou inferior ao seu NAV, e não são resgatadas individualmente do fundo.
Se você possui ações de ETF,você receberá dinheiro equivalente ao valor de sua participação no dia da liquidação(não o valor do último dia de negociação).
Os títulos que fundamentam os fundos são detidos por um custodiante e não pela Vanguard. A Vanguard é paga pelos fundos para fornecer administração e outros serviços. Se a Vanguard falisse, os fundos não seriam afetados e simplesmente contratariam outra empresa para fornecer esses serviços.
Os ETFs alavancados amplificam os retornos diários e podem ajudar os traders a gerar retornos extraordinários e a proteger-se contra perdas potenciais. Os retornos diários amplificados de um ETF alavancado podem desencadear perdas acentuadas em curtos períodos de tempo, eum ETF alavancado pode perder a maior parte ou todo o seu valor.
Vários documentos estabeleceram que os investidores que detêm estes investimentos por períodos superiores a um dia expõem-se a riscos substanciais, uma vez que os retornos do período de detenção se desviarão dos retornos de um investimento alavancado ou inverso no índice.
O TQQQ busca retornos diários três vezes maiores que o QQQ (antes de taxas e despesas). O QQQ sofre flutuações de preço menores e é considerado menos arriscado do que o TQQQ. Portanto,QQQ é mais adequado para investidores que compram e mantêm de longo prazo, enquanto TQQQ é melhor para taders ativos.
Direxion lançou seus primeiros ETFs alavancados em 2008. Em novembro de 2008, a empresa foi a primeira a oferecer ETFs com alavancagem de 3X, movimento que foi copiado alguns meses depois pelos concorrentes ProShares e Rydex Investments.
O risco descendente tem estado acima da média.
TQQQ tem um risco de redução de-89,60%, que é a maior queda de preços registada nos últimos três anos. Este fundo tem um desvio padrão de três anos de 75,4%. Este fundo registou uma volatilidade excessiva no seu desempenho mensal ao longo dos últimos 36 meses.
O valor de um ETF, incluindo QQQ, é determinado pelo seu valor patrimonial líquido (NAV). O NAV é calculado dividindo o valor total dos ativos do fundo pela quantidade de ações em circulação.Enquanto os ativos subjacentes do QQQ mantiverem valor, é altamente improvável que o ETF chegue a zero.
Por quanto tempo você deve manter um ETF alavancado?Devido à volatilidade associada aos ETFs alavancados, não é aconselhável mantê-los após o fecho do mercado.. Caso contrário, você poderá ver o valor da sua lacuna de investimento cair de 5% a 10% quando o mercado reabrir.
Qual é o maior risco associado aos ETFs alavancados?
Os dois principais riscos associados aos ETFs alavancados sãodecadência e alta volatilidade. Alta volatilidade se traduz em alto risco. A decadência decorre da manutenção de ETFs por longos períodos.
Um ETF alavancado é um fundo que utiliza derivativos financeiros e dívidas para amplificar os retornos de um índice subjacente.Certos ETFs com alavancagem dupla ou tripla podem perder mais do que o dobro ou o triplo da alteração de valor do índice rastreado. Portanto, estes tipos de investimentos especulativos precisam ser cuidadosamente avaliados.
Isto significa que um ETF alavancado 3Xdiminuir em 30% inicialmente. No dia seguinte, aumentaria 33,3%. No entanto, uma vez que este retorno de 33,3% tem um preço substancialmente inferior ao do nosso ETF não alavancado, o ETF não alavancado apresenta um desempenho inferior. Este conceito demonstrado aqui é chamado de “decadência da volatilidade”.
P. Como o recurso de “redefinição” de um ETF alavancado ou inverso pode afetar a adequação? A.A maioria dos ETFs alavancados e inversos são redefinidos todos os dias, o que significa que são projetados para atingir o objetivo declarado diariamente.
Isto é quanto você pode perder com alavancagem (Forex, Crypto, Stocks) Ao abrir uma conta para negociar com alavancagemé possível perder mais do que você investiue isso vale para todas as classes de ativos e todos os mercados, incluindo forex, ações e negociação de criptografia.
