Quais são os benefícios dos fundos de pequena capitalização?
Altas aspirações de crescimento: Os estoques de pequenas capas têm potencial para um rápido crescimento ao investir em empresas em estágio inicial.Portanto, se você deseja obter alto crescimento e aceitar maior volatilidade, pode ir com fundos de pequena capitalização.
Estoques de pequenas capas e estoques de grande capitalização vêm com seus próprios prós e contras.EnquantoOs estoques de pequena capitalização podem gerar retornos mais altos, eles também têm um perfil de risco mais alto.Por outro lado, os estoques de grande capitalização testemunham um crescimento menor, mas são mais estáveis.Os investidores devem considerar investir em ambos para um portfólio equilibrado.
A resposta curta para suas décadas de pesquisa:Estoques de valor e ações de pequena capitalização pareciam oferecer retornos mais altos em suas análises, com base nos dados que remontam a 1928. Existem algumas razões intuitivas para pensar que o investimento em pequena capitalização e valor pode ter vantagens sobre outras partes do mercado de ações.
Os estoques de pequena capitalização têm uma vantagem de desempenho a longo prazo em relação aos estoques de grande capitalização, e isso é frequentemente referido como o efeito de pequena capitalização.Diz-se que os estoques de pequena capitalização são economicamente sensíveis e, portanto, reúnem em recuperações e atrasos em recessões.
Um dos riscos significativos associados a fundos de pequena capitalização é queEles são muito voláteis e podem experimentar balanços selvagens no preço.Isso os torna muito arriscados de investir, pois as perdas podem ser bastante significativas se o preço não se mover de acordo com suas expectativas.
Fundos de grande capitão são conhecidos porgerar dividendos regulares e composição constante da riqueza.Além disso, esses esquemas carregam um risco menor em comparação com os esquemas de pequena capitalização ou de capitalização intermediária e são conhecidos por gerar retornos mais constantes.
- Risco de liquidez - As ações de empresas menores são menos líquidas do que as ações de seus pares maiores....
- Risco de recessão - As empresas menores historicamente tiveram um desempenho histórico de seus colegas maiores durante recessões e mercados de baixa....
- Risco de crédito - O custo dos empréstimos é maior para empresas menores.
Os fundos de pequeno valor podem oferecer retornos mais altos do que os fundos grandes e médios, devido ao grande potencial de crescimento.No entanto, eles são mais voláteis devido à sua natureza e tamanho da empresa.
Os estoques de pequenos capitões são mais voláteis e têm menos liquidez.O Large-Cap oferece um retorno constante e consistente e eles têm menos volatilidade.
Taxas mais baixas e melhores avaliações
O consenso é queAs taxas de juros parecem ter atingido o pico, com os mercados agora preços em cortes em muitas grandes economias em 2024, algo que pode ser benéfico para pequenos caps.
Os fundos de pequena capitalização são bons para a aposentadoria?
Os fundos de índice de pequena capitalização podem ser uma boa opção para investimentos em aposentadoria, pois eles fornecem exposição a um portfólio diversificado de empresas menores que podem ter maior potencial de crescimento do que empresas maiores e mais estabelecidas.
Os fundos de pequeno valor ofereceram um retorno médio de cerca de17,48%em um período de cinco anos.Os pequenos esquemas de capitalização são comparados com o Nifty SmallCap 100 - Tri, Nifty SmallCap 250 - TRI e S&P BSE 250 Cap Small Cap - Tri.
Aquilo é:Os estoques de pequenas capitões superaram em períodos anteriores de corte de taxas de juros- e a exposição a taxas de juros mais altas não era tão ruim quanto temido.Mas uma parte essencial da ligação de Calvasina, que pequenos bonés foram vendidos, virou em meio à recente manifestação de mercado.
Fundos mútuos de pequeno capitão:Até 2.Dado o quão alto é o risco com esses fundos mútuos, é melhor se limitar a um número limitado de fundos mútuos de pequeno capitão.Além disso, evite colocar uma grande porcentagem do seu investimento total de fundos mútuos em fundos mútuos de pequeno capitão.Fundos de dívida: Idealmente 1, mas 2 também é bom.
Se sua alocação de patrimônio for pelo menos 5% maior que a alocação geral alvo, venda um pouco de limite e invista em renda fixa para redefinir.Se você é pesado por dívidas, mas sua alocação de pequeno limite é bastante alta em seu portfólio de ações, agora seria um bom momento para reduzi-lo.
Pequenos bonés superaram fortemente a fase de R&R em todas as regiões que testamos.E nossas descobertas citam com o amplo corpo de pesquisa acadêmica, que encontra pequenas empresas de alta qualidade, superem significativamente seus grandes equivalentes ao limite em todas as variedades de condições econômicas e períodos de tempo.
'As empresas de grande capitalização têm um negócio bem estabelecido e geralmente são os' grandes peixes 'no setor em que operam. A lucratividade e o crescimento das vendas dessas empresas geralmente são constantes.Então,O desempenho das empresas de grande capitalização é normalmente estável em comparação com outras empresas menores.
Uma das principais razões para isso é quePequenos bonés lutaram no ambiente de alta taxa de juros mais do que grandes empresas.Pequenos limites tendem a se concentrar mais no mercado interno, com o crescimento dos ganhos, muitas vezes intimamente ligado à maneira como a economia dos EUA está se apresentando ou sentindo o desempenho da economia.
Caps médios podem oferecer mais potencial de crescimento do que grandes tampas e possivelmente menos riscos do que pequenas tampas.Os estoques de pequena capitalização tendem a ser, em média, empresas de capital aberto menos desenvolvidas, embora existam exceções.
As pequenas capas normalmente superam os fundos de grande porte por um longo período de tempo devido a ações em seu portfólio com um maior potencial de crescimento.
Qual limite é melhor para investimento de longo prazo?
Fundos de grande capitalização:
Os fundos de grande capitalização são considerados relativamente mais estáveis porque as empresas são tipicamente respeitáveis, confiáveis e bem estabelecidas no mercado.São principalmente líderes de mercado e marcas conhecidas, com um bom histórico de desempenho no meio do horizonte de investimentos de longo prazo.
Investidores agressivos: um investidor agressivo pode considerar cerca de 50 a 60 % de alocação para largecaps,15-25 % para calças médias e os restantes 15-25 % para pequenas capas.
Os estoques de pequena capitalização podem explodir mais alto em 2024 por dois motivos.Primeiro, os estoques de pequena capitalização são baratos em geral e podem aumentar para as avaliações mais normais.Segundo, as condições de mercado em 2024 podem realmente ajudar a fazer esse movimento acontecer.
Estoque | Mudança esperada no preço das ações* |
---|---|
Tesla Inc.(Tsla) | 61% |
MasterCard Inc. (MA) | 14,2% |
Salesforce Inc. (CRM) | 7,2% |
Advanced Micro Devices Inc. (AMD) | 11,3% |
A medida de pequena capitalização da Bolsa Nacional foi introduzida muito mais tarde.Viu duas correções - de 27% e 14% - desde março de 2020,apenas para recuar fortemente em cada instância nos próximos seis a 12 meses.