Devo evitar fundos de pequena capitalização?
Os fundos mútuos de pequena capitalização são muito arriscados. Isto significa que, no curto prazo, investir neles pode levar a perdas a curto prazo.Se você não consegue tolerar retornos negativos em seus investimentos em períodos específicos, você deve ficar longe de fundos de pequena capitalização.
Mercado em alta de olho nas eleições – Você deveria investir em fundos de pequena capitalização agora? As pequenas capitalizações tiveram desempenho superior nos últimos três anos e é natural que possa haver algum tempo ou correção de preço. Especialistas dizem quepara qualquer investidor, 10-15% é uma alocação razoável para fundos de pequena capitalização.
Principais conclusões.As ações de pequena capitalização têm uma vantagem de desempenho de longo prazo sobre as ações de grande capitalização, e isso é frequentemente chamado de efeito small-cap. Diz-se que as ações de pequena capitalização são economicamente sensíveis e, portanto, recuperam-se nas recuperações e atrasam-se na direção das recessões.
Como resultado, os cortes nas taxas da Fed podem começar rapidamente a reduzir as despesas com juros para as empresas de pequena capitalização. O crescimento dos lucros provavelmente acelerará mais rapidamente para as empresas menores. Semelhante às letras maiúsculas,o crescimento dos lucros para small caps deve acelerar em 2024.
Nas últimas 11 recessões,as pequenas capitalizações superaram seus primos maiores em mais de 16% durante os 12 meses após o início da recessão. Consideremos os períodos antes e depois da crise das pontocom.
Em meio à corrida de touros em curso, onde Sensex deu mais de 18% de retorno e Nifty50 mais de 20%,fundos mútuos de pequena capitalização deram retornos ainda melhorespor razões óbvias. Graças à corrida altista, os investidores de retalho em 2023 foram consideravelmente incentivados a investir mais em fundos de ações do que em fundos mútuos de dívida.
Simplificando,small caps não geram retornos superiores porque são mais arriscados. Eles fazem isso porque são mais voláteis.
Os fundos mútuos de pequena capitalização são muito arriscados. Isto significa que, no curto prazo,investir neles pode levar a perdas de curto prazo. Se você não consegue tolerar retornos negativos em seus investimentos em períodos específicos, deve ficar longe de fundos de pequena capitalização.
Uma delas é que, quando se trata de negociação, as ações de pequena capitalização têmmenos liquidez. 3 Para os investidores, isto significa que poderão não estar disponíveis ações suficientes ao preço certo quando desejarem comprar – ou poderá ser difícil vender ações rapidamente a preços favoráveis.
Embora o Russell 2000 e o S&P 500 geralmente apresentem uma alta correlação, eles podem ter períodos de desempenho superior/inferior significativo em relação um ao outro. As pequenas capitalizações normalmente superaram as grandes capitalizações durante o período de turbulência económica (1979-83, 1990-94 e 1999-2014).
O Smallcap é bom a longo prazo?
Horizonte de Investimento
O prazo recomendado é de oito a dez anos. Fazendo esses fundosaltamente adequado para investidores de longo prazo.
- ROVR10,95-0,01% Rover Group, Inc.
- ENVX11.851.15% Enovix Corporation.
- JBLU5.940,14% JetBlue Airways Corporation.
- CNK 15,040,16% Cinemark Holdings, Inc.
- PACB6.640,09% Pacific Biosciences of California, Inc.
- MRCY29.303.07% Mercury Systems, Inc.
- ULCC7.570,25% ...
- CADH5.400,22%
- Títulos de alto rendimento. O seu primeiro instinto pode ser abrir mão de todas as suas ações e passar para títulos, mas títulos de alto rendimento podem ser particularmente arriscados durante uma recessão. ...
- Ações de empresas altamente alavancadas. ...
- Empresas discricionárias de consumo. ...
- Outros ativos especulativos.
As ações de pequena capitalização dos EUA podem estar bem posicionadas para enfrentar uma desaceleração da economia e capitalizar o crescimento secular, afirma o gerente de portfólio Jonathan Coleman em sua perspectiva para 2024.
Inflação e desempenho das pequenas capitalizações ao longo das décadas
Nós achamos issoo MSCI World Small Cap Index superou o MSCI World Index em 0,47% ao mês em períodos de inflação baixa (IPC < 2%) e em apenas 0,09% em períodos de inflação alta (IPC > 2%).
Se um fundo apresenta desempenho consistentemente inferior ao longo de vários períodos e não consegue entregar retornos satisfatórios, considere sair do investimento. Pesquise e selecione fundos com objetivos de investimento semelhantes, mas com melhores registros e histórico de desempenho para redirecionar seus investimentos.
Fundos mútuos de pequena capitalização: até 2. Dado o quão alto é o risco com esses fundos mútuos, é melhor limitar-se a um número limitado de fundos mútuos de pequena capitalização. Além disso, evite investir uma grande porcentagem do seu investimento total em fundos mútuos em fundos mútuos de pequena capitalização. Fundos de dívida: Idealmente 1, mas 2 também é bom.
- Fundo Nippon Índia Small Cap. PATRIMÔNIO Small Cap. ...
- Fundo HDFC Small Cap. PATRIMÔNIO Small Cap. ...
- Fundo de oportunidades de capitalização média HDFC. PATRIMÔNIO Médio Cap. ...
- Fundo de Crescimento da Nippon Índia. PATRIMÔNIO Médio Cap. ...
- Fundo Kotak Small Cap. ...
- Fundo Edelweiss Mid Cap. ...
- Fundo Axis Small Cap. ...
- Fundo SBI Small Cap.
A forte entrada de fundos de pequena capitalização colocou os gestores de fundos numa situação difícil. Encontrar novas ideias neste espaço é complicado. Os fundos não podem absorver a entrada sem diluir o mandato.Alguns gestores de fundos administraram posições de caixa mais elevadas ou aventuraram-se em nomes de qualidade inferior, diluindo o desempenho do fundo.
Desempenho do Fundo: O Quant Small Cap Fund deuRetornos anualizados de 48,12% nos últimos três anos e 38,6% nos últimos 5 anos. O Quant Small Cap Fund pertence à categoria de ações dos Quant Mutual Funds.
Por que os fundos de pequena capitalização oferecem retornos elevados?
As ações de pequena capitalização representam empresas com capitalização de mercado relativamente menor, muitas vezes nas fases iniciais de crescimento. Embora acarretem riscos mais elevados devido à sua dimensão e volatilidade, também apresentam potencial para retornos substanciais.
Fundo Small Cap: Esses fundos mútuos selecionam ações para investimento na categoria small cap, que inclui todas as ações, exceto as 250 maiores ações (por capitalização de mercado). Adequado para: Investidores que desejam investir dinheiro parapelo menos 3-4 anose buscando retornos muito altos.
Risco. Como as ações de small caps sãopropenso a flutuações de mercado, tendem a ser mais afetados durante os períodos em que o mercado é atingido – como durante a recessão – e demoram a recuperar deles. Esse comportamento do mercado torna o investimento em small caps de maior risco.
Se você tiver maior tolerância ao risco e horizontes de tempo mais longos, as ações de pequena capitalização tendem a superar as grandes capitalizações ao longo do tempo porqueeles são capazes de crescer mais rapidamente do que empresas maiores. Se você preferir uma valorização estável e uma receita de dividendos, as grandes capitalizações podem ser mais adequadas.
As empresas de média capitalização são ligeiramente mais arriscadas do que as ações de grande capitalização e menos arriscadas do que as ações de pequena capitalização. As ações de pequena capitalização são mais arriscadas do que as outras duas. Apesar do risco, essas ações apresentam grande potencial de crescimento. Os fundos de grande capitalização são geralmente menos voláteis, a menos que haja novidades.